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【08:32 珠江啤酒(002461)：江上明珠 高端升级】
6月16日给予珠江啤酒(002461)增持评级。
投资建议：首 次覆盖，给予“增持”评级。预计公司2023-25 年EPS分别为0.34、0.39、0.45 元，分别同比增长25%、16%、14%，综合PE、FCFF 两种估值方法，给予目标价11.9 元，对应23 年35X PE。
风险提示：旺季雨水天偏多，行业竞争加剧，原材料成本上
该股最近6个月获得机构12次增持评级、6次买入评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、2次“买入”投资评级、1次优于大市评级。
【08:22 江苏国信(002608)：火电进入盈利修复期 金融资产稳健拓展】
6月16日给予江苏国信(002608)增持评级。
投资建议：首次覆盖给予“增持”评级。公司作为江苏省属“能源”+“金融”双主业平台，能源板块资产扩张能力较强，加之金融板块盈利稳健，基于此，该机构预期公司2023-2025 年归母净利润分别为24.62 亿/35.37 亿/44.89 亿元， 分别同比+3512.1%、+43.6%、+26.9%；分别对应2023 年6 月14 日收盘价的PE 估值为10.2x、7.1x、5.6x。
风险提示：煤炭价格波动、负荷不及预期、项目建设不及预期、宏观经济波动。
该股最近6个月获得机构1次谨慎推荐评级、1次增持评级。
